Акции CarMoney будут размещаться с поэтапным увеличением цены с 2,37 до 3,16 рубля на акцию

«СмартТехГрупп» (работает под брендом CarMoney) сообщила о планируемых параметрах продажи акций в рамках листинга на Московской бирже.

Как отмечается в сообщении, продавцом акций выступит специально уполномоченная компания. Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей, что составит порядка 10% от текущего капитала ПАО «СмартТехГрупп».

21 июня обыкновенные акции ПАО «СТГ» были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже с 3 июля 2023 года. Торговый код (тикер) — CARM. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

«Акции компании будут предлагаться с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой 2,37 рубля за акцию и конечной – 3,16 рубля за акцию», - отмечается в сообщении.

Средства, привлеченные в рамках предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии СТГ, которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития дочерней компании ООО МФК «КарМани».

«Объем рынка займов под залог авто в России оценивается в 1,9 трлн рублей. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует финтех-сервис CarMoney, размер рынка, по оценкам компании, составляет 132 миллиарда рублей. При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых займов сегодня составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов – 2%.

Потенциал для роста – 94% незанятого рынка», - добавляется в сообщении.